Compte rendu de visite immobilier : modèle, exemple et IA

Un compte rendu de visite immobilier est le document que l’agent immobilier adresse au vendeur, son mandant, après une visite de son bien, pour lui dire ce que les visiteurs ont apprécié et objecté, et quelle suite il propose. Il se prépare en deux temps : une fiche de visite remplie en sortant du bien, puis un compte rendu écrit envoyé au vendeur. Aucun formulaire officiel n’existe, mais le code civil oblige tout mandataire à rendre compte de sa gestion, et la loi Hoguet exige que tout mandat en précise les modalités, puis, en mandat exclusif, le rythme.

À quoi sert un compte rendu de visite immobilier, et à qui l’envoyer ?

Le compte rendu de visite, aussi appelé rapport de visite, sert à tenir le vendeur au courant de la commercialisation de son bien, et il s’adresse au mandant, c’est-à-dire à la personne qui a signé le mandat de vente. Il remplit trois fonctions.

• Tenir le vendeur au courant. Le plus souvent, le vendeur n’assiste pas aux visites et n’en connaît que les retours que vous lui faites.
• Préparer ses décisions. Une baisse de prix, un rafraîchissement, de nouvelles photos : ces décisions appartiennent au vendeur, et il les prend sur des retours accumulés.
• Garder une trace datée. Une suite de courriels documente l’exécution du mandat le jour où le vendeur conteste votre travail ou dénonce l’exclusivité.

Si plusieurs personnes ont signé le mandat, un couple ou des héritiers, adressez chaque compte rendu à tous les signataires.

Le compte rendu de visite est-il obligatoire pour l’agent immobilier ?

Oui sur le fond : aucun texte n’exige un document intitulé « compte rendu de visite », mais l’obligation de rendre compte au vendeur existe pour tout mandat, tout mandat écrit en précise les modalités, et le mandat exclusif y ajoute une périodicité. Trois textes s’empilent.

Le code civil, pour tout mandat. L’article 1993 dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». L’agent qui détient un mandat de vente, simple ou exclusif, est le mandataire du vendeur.

Le code de déontologie, pour la manière. Le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 engage les professionnels de l’immobilier, à l’article 8, 4°, « à rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l’exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées ». Le 5° impose de transmettre dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat : une offre d’achat n’attend jamais le compte rendu de la semaine.

La loi Hoguet, pour le contenu du mandat. L’article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, exige que toute convention écrite avec un agent immobilier précise « les modalités de la reddition de compte ». En outre, un mandat assorti d’une clause d’exclusivité précise les actions du mandataire et « les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties ». Notre article sur les différences entre mandat exclusif et mandat simple détaille les autres mentions de l’exclusivité.

La sanction peut être lourde. Le 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-17.925, arrêt inédit), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé nul un mandat exclusif qui n’énumérait pas les actions du mandataire, et d’avoir en conséquence refusé à l’agence les dommages-intérêts qu’elle réclamait à la vendeuse. La clause sur le compte rendu figure dans le même alinéa : rédigez-la avec le même soin.

Fiche de visite, bon de visite, compte rendu : quelle différence ?

La fiche de visite est la note interne du négociateur, le bon de visite est la pièce signée par le visiteur qui prouve que l’agence lui a présenté le bien, et le compte rendu de visite est le message écrit que l’agent envoie au vendeur.

La fiche de visite est remplie par le négociateur en sortant du bien. Elle reste dans le dossier du mandat et alimente le compte rendu.

Le bon de visite est signé par le visiteur et atteste qu’il a découvert le bien, à une date donnée, par l’intermédiaire de l’agence. Aucun texte ne le définit ni ne l’impose. L’engagement qu’il fait signer au visiteur ne fonde, à lui seul, aucune somme due à l’agence : le 27 avril 2004 (pourvoi n° 01-13.868), la première chambre civile a partiellement cassé une décision qui avait condamné un visiteur à indemniser une agence sur la foi d’une « reconnaissance d’indications et de visite ». L’agent, a-t-elle rappelé, ne peut recevoir aucune autre somme que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.

Sa valeur est celle d’une preuve : il établit que l’agence a présenté le bien à ce visiteur, à une date donnée. Le 7 mai 2026 (pourvoi n° 24-10.637, publié au Bulletin), la troisième chambre civile a approuvé la condamnation, sur le terrain délictuel, d’acquéreurs qui avaient visité le bien avec un agent titulaire d’un mandat non exclusif, puis signé à son insu une promesse de vente cinq semaines plus tard, dans une volonté d’agir en fraude de ses droits. L’arrêt ne se prononce pas sur le bon de visite, mais il retient la visite faite par l’agent, que le bon permet de dater.

Le compte rendu de visite s’adresse au vendeur. Il exécute l’obligation de rendre compte, et c’est le seul des trois qui quitte l’agence.

Que doit contenir un modèle de compte rendu de visite ?

Un modèle de compte rendu de visite tient en deux parties : une fiche de visite de dix champs, remplie en sortant du bien, et un compte rendu de cinq rubriques, envoyé au vendeur. La fiche recueille tout ; le compte rendu trie.

Le modèle de fiche de visite immobilier

• 1. Le bien. Référence du mandat, date et heure.
• 2. Le négociateur qui a fait visiter.
• 3. Le visiteur. Nom et coordonnées repris du bon de visite. S’il a été qualifié avant, la fiche découverte de l’acquéreur contient déjà l’essentiel.
• 4. Le projet en une ligne. Résidence principale ou investissement, première ou seconde visite, financement annoncé ou à construire.
• 5. Le parcours. Les pièces où il s’est arrêté, les questions posées sur place.
• 6. Les points positifs, dans ses mots.
• 7. Les objections, dans ses mots : étage, travaux, lumière, bruit, charges.
• 8. Le prix. Sa réaction : silence, jugé élevé, jugé cohérent, offre évoquée.
• 9. Les questions sans réponse, et qui apporte la réponse.
• 10. La suite et votre lecture. Seconde visite, offre, abandon ou relance datée, puis votre appréciation de la visite, écrite à part des faits et sans jugement sur la personne.

Le modèle de compte rendu au vendeur

Le compte rendu reprend la fiche en cinq rubriques, toujours dans le même ordre, pour que le vendeur s’y retrouve d’un message à l’autre.

• L’en-tête. Le bien, les dates de visite, le nombre de visites depuis le dernier point.
• Les visiteurs, décrits par leur projet et jamais par leur nom.
• Les points appréciés et les freins, rapportés sans adoucir les objections ni gonfler les compliments.
• Le prix. Les réactions entendues, et votre lecture quand plusieurs visites convergent.
• La suite. Les visites programmées, les relances, et au besoin une demande datée au vendeur.

En PDF ou dans le corps du courriel ?

Après une visite, le corps du courriel convient mieux : il se lit sur un téléphone, il est daté par la messagerie et se retrouve par une recherche. Le PDF sert au récapitulatif mensuel, ou quand le mandat prévoit un rapport joint. Copiez le modèle dans votre traitement de texte ou votre gabarit de courriel.

À quoi ressemble un exemple de compte rendu envoyé au vendeur ?

Un bon exemple de compte rendu de visite tient dans un courriel : un objet qui annonce les visites, les visiteurs décrits par leur projet, les points appréciés, les freins, la réaction au prix et une suite datée. Celui-ci est écrit par une négociatrice de l’Agence Vantelle, agence fictive, pour la vendeuse d’un trois-pièces après deux visites. Les noms sont inventés.

Ce texte rapporte les objections telles quelles, aborde le prix sans le trancher et évite les adjectifs de vitrine (« coup de cœur », « très intéressés ») qui préparent une déception. Si vous écrivez déjà vos courriels avec un assistant, notre article sur l’IA pour écrire vos mails d’agent immobilier montre comment lui faire garder votre ton.

Que pouvez-vous dire de l’acquéreur au vendeur sans enfreindre le RGPD ?

Vous pouvez dire au vendeur ce que l’acquéreur pense du bien et de son prix, et décrire son projet à grands traits ; son nom, ses coordonnées, ses revenus et son apport n’ont pas leur place dans un compte rendu de visite. Deux règles fondent cette limite.

Le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) pose, à son article 5, paragraphe 1, point c), le principe de minimisation : des données « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités ». L’identité du visiteur n’ajoute rien à la finalité du compte rendu. Le code de déontologie, à son article 7, impose en outre de faire preuve « de prudence et de discrétion » dans l’utilisation des données relatives aux mandants « ou à des tiers » dont le professionnel prend connaissance, et le visiteur est l’un de ces tiers.

L’offre d’achat, elle, part au vendeur avec l’identité de son auteur, par un message distinct. Le visiteur doit aussi savoir que ses remarques iront au propriétaire : l’article 13 du RGPD impose de lui indiquer, au moment de la collecte, les destinataires de ses données, avec l’identité de l’agence, les finalités, la base juridique, la durée de conservation et ses droits. Le bon de visite peut porter cette notice ou y renvoyer, et une phrase au début de la visite rappelle le point utile : « vos remarques seront transmises à la propriétaire, sans votre nom ». Le cadre complet figure dans notre article sur le RGPD et l’IA dans l’immobilier.

Comment faire un compte rendu de visite en le dictant, puis le faire rédiger par l’IA ?

La méthode tient en cinq étapes : vous dictez vos observations seul, en sortant du bien, un logiciel transcrit, un assistant IA comme Claude ou ChatGPT met en forme selon votre modèle de compte rendu, vous relisez, puis vous envoyez.

• 1. La dictée. Dans la voiture, à l’arrêt, dans l’ordre des champs 4 à 10 : les faits, puis votre lecture. Le nom et les coordonnées du visiteur n’entrent pas dans la dictée ; ils restent dans votre logiciel. La dictée du clavier suffit pour commencer : Apple la documente sous le titre « Dicter du texte sur l’iPhone », Google sous le titre « Dicter du texte » dans l’aide de Gboard pour Android.
• 2. La transcription. Le clavier transcrit au fil de la voix ; une chaîne automatisée envoie le fichier audio à un service de transcription par interface de programmation, celui d’OpenAI par exemple.
• 3. La rédaction. L’assistant reçoit la transcription, la fiche du bien, l’historique des visites et votre consigne. Notre méthode pour écrire un prompt efficace en immobilier s’applique ici.
• 4. La relecture. Un « avec ascenseur » transcrit pour « sans ascenseur » change le message. Vérifiez aussi qu’aucun nom, aucun fait ni aucune recommandation de prix n’a été ajouté.
• 5. L’envoi, depuis votre boîte, avec un enregistrement dans le dossier du mandat.

La dernière phrase oblige l’assistant à signaler ses doutes au lieu de les combler. Le coût d’un traitement dépend du modèle retenu et se lit sur les grilles publiques : OpenAI indique pour ses modèles de transcription un coût à la minute d’audio, Anthropic facture la rédaction au million de jetons, en entrée et en sortie. Retenez une offre dont les conditions excluent l’usage de vos contenus pour l’entraînement des modèles.

Comment les comptes rendus de la semaine deviennent-ils le point vendeur ?

Le point vendeur rassemble les comptes rendus de la semaine et le reste de l’activité du mandat pour dire au vendeur où en est la vente et ce que vous proposez.

Deux travaux s’y cachent. Rédiger le compte rendu d’une visite à partir de votre dictée est une automatisation : la même entrée produit chaque fois le même geste. Choisir quoi dire à ce vendeur cette semaine, et quand aborder le prix, est une décision, donc le travail d’un agent. Notre article sur la définition d’un agent IA immobilier développe cette frontière, et le guide des agents IA d’une agence immobilière la décline sur toutes les tâches de l’agence.

Dans le dashboard qui automatise, les deux pièces portent ces noms : l’automatisation « Comptes rendus de visite » (« Vous dictez en sortant, le compte rendu est rédigé. ») et l’Agent Reporting vendeur, qui prépare le point de chaque mandat, prêt à relire. Sa part de décision est écrite en toutes lettres : « Quoi dire à ce vendeur-là cette semaine, et quand aborder le sujet du prix. » L’envoi reste le vôtre.

Notre article sur la première tâche à automatiser en agence commence par le reporting vendeur. Pour construire la chaîne vous-même, voyez le troisième scénario de notre article sur n8n pour l’immobilier. Et le nombre de visites par mandat a sa place parmi les indicateurs d’un tableau de bord d’agence.

Le point au téléphone reste permis

Depuis le 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation, réécrit par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, exige le consentement préalable du consommateur pour le démarcher par téléphone, sauf pour un appel lié à l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec son objet, y compris pour proposer des services « afférents ou complémentaires » à cet objet. Le vendeur dont vous tenez le mandat reste donc joignable pour le suivi de sa vente. Lui proposer la gestion locative d’un autre bien sort de l’objet du mandat et redevient de la prospection. Notre article sur les appels encore permis en démarchage téléphonique immobilier fait le tour des cas.

Quelle application choisir pour vos comptes rendus de visite ?

Choisissez d’abord le module mobile de votre logiciel de transaction, s’il rattache la fiche de visite au mandat et archive le compte rendu envoyé ; à défaut, commencez par la dictée du téléphone et un assistant IA. Quatre voies existent.

Commencez par votre logiciel. Qu’il s’agisse d’Apimo, de Hektor, de Modelo ou d’un autre outil, posez quatre questions à l’éditeur. L’application mobile permet-elle une fiche de visite rattachée au mandat ? Accepte-t-elle la saisie vocale ? Le compte rendu peut-il partir au vendeur depuis le logiciel, avec archivage ? Une interface de programmation permet-elle d’y écrire un compte rendu produit ailleurs ? Notre article sur les critères de choix d’un CRM immobilier donne la grille complète.

La dictée et un assistant suffisent pour tester la méthode, avec un archivage manuel. Le scénario et le dashboard se justifient quand plusieurs négociateurs visitent chaque semaine ; la différence tient à qui construit et qui maintient. Le dashboard commence par un audit de votre agence, inclus dans le devis, et la maintenance, en option, est de 149 € HT par mois.

Florian Berthoud

Fondateur de Kappn Agency · 10 ans dans l’immobilier de luxe à Paris